В квартале красных фонарей Йошивара жила обольстительная куртизанка Гинко, скрывавшая сущность духа-лисы аякаши. Однажды среди гостей она заметила странствующего торговца Юджиро и мигом узнала в нём того мальчика, что когда-то спас её после тяжёлого ранения, стал первым человеком и навсегда поселился в сердце. Годы назад, страшась навредить любимому своей природой, она исчезла, а он, не в силах забыть серебристую незнакомку, скитался по дорогам в поисках. Теперь, воссоединившись, Гинко решилась на одну ночь запретной близости. В тихой комнате она приняла истинный облик, их тела слились в вихре ласк и страсти, лисья магия обостряла каждое касание, а благодарность перерастала в глубокую любовь, подарив обоим миг чистого блаженства по ту сторону всех запретов.