Три подруги из агентства по уничтожению монстров Микото, Такэру и Сюи отправились на скрытый остров Рюкошу раскрыть его тайны, но сразу угодили в плен могущественному демону Мийоки. Остров кишел тентаклевидными тварями, и девушки стали объектами жестоких экспериментов по разведению демонов. Щупальца обвивали их тела, проникали в самые интимные места, вызывая волны мучительного наслаждения и унижения, заставляя раскрывать скрытые желания. Мийоки подчинял их волю, превращая в живой инкубатор, и вскоре Микото с Сюи ощутили, как животы округляются от беременности этими существами. Надежда на спасение таяла, оставляя лишь отчаяние и запретные страсти в этом аду похоти.