Масару уже два года безуспешно штурмует вступительные экзамены в колледж и коротает дни за учебниками в своей комнате, а ночи наполняет тайными мечтами о соседке Шизуэ. Эта зрелая красавица всегда мягко улыбалась ему при случайных встречах во дворе, и юноша безнадёжно влюбился, представляя её в самых смелых фантазиях. Однажды глубокой ночью, когда он снова сидел над конспектами, из приоткрытого окна соседнего дома донеслись тяжёлые вздохи и приглушённые стоны. Любопытство пересилило, Масару выскользнул наружу и осторожно приблизился к источнику света. Там он увидел Шизуэ крепко связанной мужем: тот грубо обладал ею, а женщина recилась от наслаждения, полностью отдаваясь жёсткой ласке. Сцена перевернула всё внутри парня — возбуждение смешалось с жгучей ревностью, идеальный образ соседки обрёл запретную плотскую глубину, и теперь Масару уже не мог ни учиться, ни спать, терзаемый новыми желаниями.