Юная Саки-чан нашла необычный способ утолять свою жажду наслаждения: в её жизни появилась странная привязанность к простому школьному карандашу. Твёрдый, длинный и угловатый, он стал её верным спутником в тайных уединениях в школьном туалете, где девочка с упоением исследует своё тело. Однако, начитавшись чувственных любовных романов, Саки всё чаще мечтает о настоящем мужчине, считая свои игры с неодушевленным предметом лишь бледной имитацией истинной страсти.
Но она не учла, что даже у простых вещей может быть своя воля. Разгневанный «дух карандаша», почувствовав, что его больше не ценят, решает жестоко отомстить. В один миг перед Саки появляется её двойник — статная, грудастая девушка-футанари, обладающая всеми качествами, которые Саки искала в мужчинах, но в женском обличье. Не давая времени на раздумья, эта мистическая сущность грубо и властно забирает невинность Саки, превращая её комнату в арену страсти. То, что начиналось как невинная игра, превращается в серию мощных толчков и экстаза, где Саки наконец познаёт, что такое настоящий секс, но цена этого открытия оказывается весьма высокой.