В больнице святого Юлиана доктор Рюдзи Хирасака под пристальным взглядом директрисы Наруми погружается в очередной этап обучения медсестёр ночной смены. Он проводит безумные эротические эксперименты на запрещённом отделении, постепенно срывая с девушек не только униформы, но и последние остатки стыда и самоконтроля. Одна за другой медсёстры отдаются его указаниям, обучаясь ублажать особых пациентов самыми изысканными и запретными способами, их тела трепещут от смеси страха, возбуждения и полной покорности. Рюдзи с радостью использует шанс вернуть былую власть, заставляя персонал пересекать все моральные границы, пока неожиданные реакции и тайные желания самих участниц не повергают в шок даже его искушённый ум, открывая тёмные стороны человеческой природы и запутанные узы прошлого с Наруми.