Ямато и ангел Сера отчаянно искали пропавшую Ноноа, взмывая в небо на причудливом аппарате, движимом силой его неуёмного возбуждения. Однако разросшаяся похоть запутала механизм, и они рухнули среди горных склонов, вынужденные брести пешком сквозь чащу. Даже в беде Ямато не смог побороть желания и взмолился Сере облегчить мучительную твёрдость, уверяя будто это лишь хвост требующий лечения. После мимолётного смущения ангелица подставила нежную попку, позволяя войти глубоко. Яростные движения эхом разлетались по лесу, а её чистый голос постепенно срывался на стоны блаженства. Внезапно из тени вышла демоница Филика с пленённой Ноноа в развратном обличье: ритуал уже подготовил тело подруги вынашивать демоническое дитя. Искажённая Ноноа жадно потянулась к пульсирующей плоти Ямато, грозя высосать саму сущность. Теперь ему предстояло любой ценой вырвать её из плена тьмы прежде чем порча станет необратимой.