В мире под светом загадочной Истинной Луны тёмная сила насылает на города кошмарных тварей, что ментально заманивают женщин в ловушки сладостных видений. Жертвы погружаются в сны невероятного блаженства, теряя волю и жизненные силы, готовые на любые уступки лишь бы продлить удовольствие, пока монстры жадно их истощают. Юноша Рё, однажды спасённый таинственной воительницей Идзуми, поднимается против зла. На этот раз он проникает в логово особенно коварного существа, где несколько девушек уже почти полностью отдались иллюзиям. Сражаясь с искушениями собственного разума и яростью чудовища, герой разрубает чары, освобождает пленниц и сокрушает врага, заслуживая признание и толику славы, но понимая, что под голубым сиянием луны впереди ещё много битв.