Женщины семьи Ярима из поколения в поколение страдали от чрезмерной похоти, передаваемой по женской линии. Пока глава семейства пропадал в командировках, мать Мицуко и вторая дочь Сайоко устраивали в доме настоящие оргии с различными гостями, позволяя им удовлетворять свои желания без границ. Митсуми Куруми изо всех сил пыталась сдерживать свои инстинкты, борясь с постоянным возбуждением, которое подрывало ее концентрацию и успеваемость. Чтобы исправить положение, для нее наняли частного репетитора по биологии. Во время первого занятия, посвященного методам селекции и скрещивания растений и животных, Митсуми почувствовала, как страсть захлестывает ее с головой. Она больше не могла противиться зову крови и попросила наставника перейти от теории к практике, наглядно продемонстрировав скрещивание людей с использованием их тел. Так началось их особое обучение, где биология переплелась с интимными экспериментами, позволяя Митсуми принять свою природу и научиться контролировать желания.