Фрея после поражения в жестокой схватке с антропоморфным драконом вынуждена склониться перед победителем ради спасения товарищей. Тело её пылает от первобытного инстинкта, смешанного со стыдом и яростью, когда чешуйчатые лапы прижимают её к земле. Она решает контролировать происходящее и сама направляет его внутрь себя, надеясь ограничиться привычной близостью, однако дракон гибко изгибает её стан и грубо входит сзади, растягивая тугие мышцы до предела. В позе на четвереньках он яростно двигается, выбивая из горла Фреи стоны, а её сознание разрывается между долгом защитить друзей и волной неконтролируемого наслаждения. Кульминация накрывает её мощной овуляторной судорогой в тот миг, когда горячее семя наполняет нутро, оставляя воительницу дрожащей и опустошённой, но всё ещё держащейся за последнюю крупицу воли.