Прошло несколько лет после кошмаров Вальпургиевой ночи и Имари теперь работает в секретном полицейском отряде расследуя паранормальные преступления в мегаполисе. Серия жутких убийств влюблённых пар застигнутых в момент страсти где мужчины обугливаются заживо оставляя нетронутыми лишь гениталии приводит её по следу древнего артефакта Копья Лонгина. Захваченная фанатичной сектой сатанистов девушка становится центром кровавого ритуала в ходе которого из глубин её души вырывается дремавшая дьявольская сущность. Тёмная сила затопляет сознание Имари пробуждая неконтролируемую похоть и разрушительную мощь превращающую её тело в орудие хаоса. Бывшие одноклассники и коллеги бросаются на помощь но ритуал уже запущен и демон внутри рвётся на свободу грозя поглотить город волной мистического безумия страсти и смерти заставляя героиню сражаться одновременно с врагами снаружи и чудовищем в собственной плоти.