Аой уже месяц встречалась с парнем и они решили позаниматься у неё дома. Открыв дверь, увидели мать Юко — элегантную женщину с улыбкой, скрывавшую, что незнакомец в этот миг брал её сзади. Назавтра тот же мужчина окликнул Аой у порога, намекнул на связь с матерью и показал телефон. Гипноз мгновенно подчинил разум девушки. Он отвёл её в комнату и использовал беспомощное тело. Очнувшись, Аой осознала внушённое желание служить сексуальной игрушкой. Тем временем Юко, хоть и невосприимчивая к гипнозу, но легкомысленная, подвергалась тренировкам: чувствительность росла, она униженно ублажала мужчину. В стоматологической клинике она стала секс-рабыней для коллег и пациентов. Вернувшись уставшей, застала дочь под яростными thrустами и, шокированная, присоединилась. Мать с дочерью превратились в нимфоманок — общие игрушки для его удовольствия.