После той незабываемой ночи с Юи Кориямой Цуёси пытается вернуться к обычной жизни студента третьего курса и курьера по доставке еды, но воспоминания о её губах, пахнущих тюхаем, не дают ему покоя ни днём ни ночью. Однажды вечером, возвращаясь из магазина с банкой крепкого напитка, он сталкивается у своей двери с ещё одной замужней женщиной-соседкой, которую прислала его мать проверить, как он справляется в одиночестве. Они решают выпить вместе, и под влиянием алкоголя разговор стремительно переходит от бытовых тем к глубоко интимным признаниям. Женщина откровенно делится своими тайными фантазиями о молодых студентах, и между ними вспыхивает непреодолимая страсть, полная риска, возбуждения и запретного удовольствия прямо в его маленькой квартире. Внезапное появление Юи, принесшей свой тюхай, превращает вечер в абсурдную комедию желаний, где все трое балансируют на грани морали, наслаждаясь украденными моментами в тишине ночи и осознавая, как далеко могут завести необузданные чувства.