В мире трёх царств людей зверолюдей и демонов каждые три тысячи лет является Сверхдемон призванный слить миры в вечную империю уничтожив всё живое. Амано Дзяку из расы зверолюдей уже три столетия скрывается среди людей Токио выслеживая эту угрозу. Он наконец чувствует силу внутри беспечного школьника Тацуо Нагумо и вместе с сестрой Мэгуми да крошечным союзником Куроко встаёт на защиту парня и его девушки Акэми. Демоны Макай яростно охотятся за ними веря что Нагумо не спаситель а воплощение хаоса. В ночных переулках страсть сливается с ужасом тела предаются желаниям пока чудовища рвут плоть и реальность трещит под натиском пробуждающейся мощи грозящей стереть границы царств навсегда.