В подземельях Берлина 1944 года под рёв американских бомбардировщиков Гитлер и его адепты запускали чудовищную машину смерти и насилия, разрывая завесы между миром людей, зверей-людей и демонов, чтобы призвать всесильного Сверхдемона. Спустя десятилетия в ночном Токио потомок Мунгхаузена жаждал силы, способной убить это божество и подчинить три измерения навечно. После кровавой аварии кузен Нагумо Такеаки впитал демоническую сущность, его тело искажалось в чудовищные формы, а вожделение становилось неутолимым. Человек-зверь Амано Джаку, сестра Мегуми и преданный Куроко ринулись остановить тирана, погружаясь в вихрь жестоких схваток, где плоть рвалась в экстазе боли и наслаждения, щупальца и клыки переплетались с человеческими телами в безумных ритуалах, грозящих поработить весь мир под властью потомка жестоких властителей.