Меруру Шекли продолжала свой путь к монастырю Ланини через опасные горы огров, где её нестабильная магия внезапно дала сбой при встрече с группой похотливых великанов. Юная волшебница оказалась в плену их грубых ласк, тело предательски откликалось на прикосновения, усиливая внутреннюю силу до предела, пока взрыв экстаза не высвободил мощный поток энергии, отбросивший врагов. Обессиленная, но живая, она спустилась к реке Сахагин, где водные твари сахагины окружили её, касаясь нежной кожи и пробуждая новые волны желания, смешанные со страхом. Друзья-путники, встреченные ранее, помогли отвлечь монстров, позволяя Меруру собраться и применить заклинание, которое на этот раз удалось контролировать лучше. Каждое такое испытание открывало ей тайны настоящей магии, рождающейся из страсти и воли, приближая к званию великой волшебницы в мире, полном искушений.