Команда агентства Чёрная Кошка во главе с мистическим котом Ёри откликнулась на сигнал бедствия с отдалённого острова, где таинственный демон похищал молодых женщин. Микото, Ямато и Такэру прибыли туда под конец лета, сначала наслаждаясь купанием в ласковом море и безмятежной атмосферой. Однако вскоре зловещая аура охватила их, и из руин древнего храма хлынули рои уродливых насекомых вместе с липкими щупальцами. Существа обволакивали тела охотниц, впрыскивая дурманящий яд, который лишал сил и разжигал нестерпимое желание. Демон заманил девушек в тщательно подготовленную западню, стремясь сломить их дух через непрерывные ласки и проникновения. Микото собирала энергию для изгнания, Ямато опиралась на полудемоническую сущность, а Такэру прикрывала сестру, но остров всё сильнее затягивал пленниц в водоворот боли и вынужденного наслаждения, грозя навсегда изменить их.