Ямато прибыл с сёстрами Микото и Такеру в отдалённую горную деревню Аягами для завершения жестоких тренировок охотников на демонов. После изнурительных испытаний тело юноши внезапно начало мутировать: кожа грубела, глаза светились неестественно, а из плоти прорастали длинные похотливые щупальца древнего запечатанного демона. Мать девушек когда-то заточила тварь внутри него, но лишь высшая сила харамико могла завершить ритуал. Микото и Такеру бросились спасать друга, однако щупальца уже обвили их тела, проникая повсюду и вызывая волны нестерпимого блаженства смешанного со стыдом. Девушки сопротивлялись, исследуя старые свитки о демонических наслаждениях, пока трансформация Ямато грозила поглотить всех троих в бездну разврата и боли, испытывая их узы и души на прочность.