Ямато вместе с Микото и Такеру прибыл в горную деревню для завершения обучения охотников на демонов. После тяжёлых испытаний тело юноши стало меняться под влиянием запечатанного внутри демона: кожа твердела, глаза светились, а из плоти прорастали похотливые тентакли. Сестры поняли, что лишь их особая духовная сила способна остановить превращение, но ритуал требовал полной самоотдачи. Пока щупальца обвивали и проникали в них, вызывая волны запретного блаженства и мук, девушки отдавались процессу, смешивая боль с экстазом. Древние силы пробуждались, сливая человеческое и демоническое, и только через эти развратные наслаждения можно было вернуть Ямато человеческий облик, навсегда связав троих узами тайны и страсти.