В мире где демонические твари угрожают людям две подруги Карен и Мизуки заключили контракт с загадочным Клио став волшебницами Утеа Чарм и Утеа Грейс. Когда в школе возник мощный зверь демон они трансформировались чтобы очистить его. Мизуки сразу схватили склизкие щупальца туго обхватившие тело. Карен яростно обрушила на монстра свою атаку и сокрушила его но обеих мгновенно затянуло в искажённое пространство. Там она увидела как бесчисленные тентакли уже полностью обнажили подругу проникая глубоко в её лоно и задний проход ритмично двигаясь и заливая внутренности возбуждающей жидкостью. Не выдержав этой картины Карен по совету Клио сама шагнула вперёд предлагая своё тело взамен свободы Мизуки. Щупальца жадно набросились на неё сжимая упругие груди дразня клитор и грубо растягивая девственные дырочки вызывая волны стыда боли и предательского наслаждения пока она изо всех сил удерживала ясность сознания ради спасения самой дорогой подруги.