В мире магических воительниц Мидзуки решает в одиночку сразиться с сильным похотливым зверем чтобы облегчить ношу уставшей подруги Карен. Монстр принимает облик её уважаемых отца и брата лаская пышную грудь и лоно созревшей девушки вливая через поцелуй жидкость с афродизиаком. Осознавая подделку Мидзуки всё равно погружается в безнравственное наслаждение жаждая признания себя женщиной. Зверь яростно и тонко возбуждает всё тело щупальцами и плотью пока она не становится агрессивной сама жадно принимая членистый отросток и получая семя внутрь зачиная звериное дитя. Вскоре волшебница проваливается в плотский цикл где рождённый ею монстр снова насилует мать лишая сил и превращая героиню в пленницу вечной похоти.