В старой школе глухой деревни нашли повешенное тело Киришимы Каэдэ. Её друг детства Такахаши Аой не верил в самоубийство, вспоминая, как накануне она призналась ему в любви и отдала невинность в пылкой близости, их тела сливались в страстном ритме. Размышляя в пустом классе, он столкнулся с загадочной переводной ученицей Минадзуки Адзисай. Она дразнила его намёками на тёмное прошлое Каэдэ, обнажая бледную манящую кожу, и Аой, терзаемый воспоминаниями, не смог устоять. Их тела переплелись в грубой похоти прямо среди парт, пока он искал ответы. Первые зловещие улики о жертвоприношениях древнему злу Изанами начали всплывать, окутывая деревню туманом ужаса и запретных желаний.