В последние месяцы учёбы Юити Такаваси всё никак не мог решить, куда двигаться после школы, пока запутанные чувства друзей не захватили его целиком. Младшая сестра Нагиса, давно тайно влюблённая в брата, однажды ночью пришла к нему и они слились в жаркой близости, забыв обо всём запретном. Детская подруга Канами, формально встречавшаяся с Котаро, не устояла перед влечением и соблазнила Юити в пустом кабинете после занятий, отдаваясь с нежностью и страстью. Котаро тем временем мучился из-за беременности Киоко от их мимолётной связи, а Ёси томился безответной любовью к Нагисе, ища утешения в неожиданных объятиях. Так шестеро старшеклассников переплели свои судьбы в водовороте романтики, ревности и телесных утех, постепенно открывая, где скрыто настоящее счастье.