В последний год школы Юити Такаваси блуждает в нерешительности о будущем, пока вокруг него клубятся страсти друзей. Сестра Нагиса, терзаемая запретной любовью, ночью пробирается к нему в комнату, и их тела сливаются в жарком порыве, полном шёпотов и дрожи. Канами, любя Юити, но связанная с Котаро, поддаётся порыву и оказывается в его объятиях после ссоры, ища забвения в ласках. Котаро же мечется, узнав о беременности Киоко от него, и в отчаянии ищет утешения на стороне. Ёси, страдая от безответных чувств к Нагисе, наблюдает украдкой и находит мимолётную нежность у другой. Эти переплетения желаний, ревности и случайных близостей наполняют их дни остротой, толкая каждого к новым граням себя и хрупким надеждам на тепло.