В заброшенном городе Амидахаре где улицы кишат демонами преступниками и беженцами с оружием могущественная ведьма Аннероуз ведет детективное агентство держа при себе бессмертного слугу Рикуро чья неиссякаемая жизненная энергия постоянно манит похотливых демонесс округи. Юная Мики приходит просить отыскать пропавшего брата и Рикуро сразу уговаривает хозяйку взяться за дело заметив стройную фигуру клиентки. Согласившись Аннероуз вместе с помощником погружается в сеть темных интриг где страсть переплетается с жестокостью а старые враги готовят унизительные ловушки. В атмосфере сплошного разврата и насилия герои балансируют на грани желания и гибели постепенно раскрывая тайны которые угрожают поглотить не только их но и весь город греха целиком.