В заброшенном городе Амидахара, полном опасностей и порока, Аннероуз со своими спутниками стремится добраться до Айш, чтобы вырваться из ловушки банды Михо. По пути Рикуро и Мики подвергаются нападению вооружённых беженцев, теряя связь с ведьмой, и в итоге добираются до цели вдвоём. Там Рикуро, желая добиться от Айш предсказания судьбы, решает подчинить её себе, используя свою неиссякаемую жизненную энергию. Он страстно овладевает красавицей, заполняя её тело до краёв, пока та стонет от наслаждения и постепенно сдаётся его напору. Айш, поддавшись желанию, раскрывает тайны, которые помогают группе, но страсть затягивает всех глубже в сети разврата Амидахары, где каждый миг близости может обернуться новой угрозой.