В мрачном сердце Амидахары ведьма Бальдо рвется к власти тёмного короля и настигает Рикуро с Айш, заключая их в свои чары. Аннероуз и Митико мчатся к башне Красного Неба на выручку, но сами попадают в западню и лишаются свободы. Чтобы распахнуть врата демонического мира, над пленными ведьмами начинается разнузданный ритуал, где их тела и силы становятся жертвой похотливых обрядов. Жизненная энергия Рикуро лишь усиливает безумие церемонии, а город греха затягивает героев всё глубже в пучину страсти и опасности, грозя уничтожить последние остатки сопротивления.