В лаборатории Мондштадта юная алхимика Сахароза увлечённо смешивала редкие ингредиенты для нового эликсира трансформации, надеясь открыть секреты природы. Внезапный взрыв окутал её густым паром, и когда дым рассеялся, девушка с ужасом обнаружила, что эксперимент обернулся неожиданным эффектом: между её ног вырос полностью сформированный мужской орган, пульсирующий от странного возбуждения. На шум прибежала Люмина, путешественница, которая сразу бросилась осматривать подругу. Увидев необычную метаморфозу и заметив, как Сахароза краснеет от нарастающего желания, Люмина поняла, что алхимией тут не помочь, но снять напряжение вполне в её силах. Нежными прикосновениями она обхватила новый член подруги, лаская его губами и языком, пока Сахароза стонала от смеси стыда и наслаждения. Их тела сплелись в страстном ритме прямо среди колб и свитков, Люмина принимала горячие толчки, помогая алхимике разрядить накопившуюся энергию зелья. Ночь в городе свободы превратилась в счастливую случайность, полную открытий и запретной близости, оставив обеих девушек довольными и слегка растерянными от произошедшего.