В лаборатории Мондштадта юная алхимичка Сахароза с энтузиазмом смешивала редкие ингредиенты для нового эликсира трансформации, надеясь открыть секреты природы. Неожиданная реакция вызвала вспышку света и густой дым, после чего девушка ощутила странные изменения в теле — между ног сформировался чувствительный мужской орган, наполняя её смесью шока и нарастающего возбуждения. Услышав шум, в комнату вошла Люмина, обеспокоенная состоянием подруги. Обнаружив необычную метаморфозу, путешественница с лёгкой улыбкой предложила помощь, понимая, что алхимия тут бессильна, но нежные прикосновения и ласки способны унять пыл. Их тела сблизились в страстном объятии, пальцы Люмины исследуя новую плоть Сахарозы, вызывая стоны удовольствия, пока эксперимент не превратился в ночь страсти и открытий под звёздами города свободы, оставляя обеих в сладкой истоме.