В лаборатории Мондштадта юная алхимик Сахароза с головой ушла в очередной эксперимент, смешивая редкие травы и эссенции в надежде создать уникальное зелье роста. Неосторожное движение привело к внезапной вспышке и густому облаку пара, окутавшему девушку. Когда дым рассеялся, она с изумлением обнаружила, что её тело изменилось — между ног появился вполне сформированный мужской орган, который тут же отозвался горячей пульсацией и нарастающим возбуждением. Громкий хлопок услышала Люмина и спешно вошла в помещение, готовая помочь. Увидев состояние подруги и её новую особенность, путешественница сначала растерялась, но быстро сообразила, что в алхимии она бессильна, зато с явными признаками возбуждения справится без труда. Нежными пальцами она коснулась чувствительной плоти, вызывая у Сахарозы сладкий стон, затем присела ближе и принялась ласкать губами и языком, постепенно усиливая ритм. Сахароза смущённо подавалась навстречу, её дыхание сбивалось, а руки сами собой зарылись в светлые волосы Люмины. Вместе они погрузились в волну наслаждения, превращая неловкий инцидент в страстную ночь открытий, где каждая ласка приносила всё более яркие ощущения и сближала двух девушек сильнее прежнего.