В конце лета старшеклассник Ватару всё глубже погружался в водоворот чувств к одноклассницам, несмотря на каникулы. Его мечты по-прежнему крутились вокруг Майи, часами тренировавшейся в школьном бассейне, но родительское давление и настойчивый ухажёр мешали их сближению. Между тем энергичная Миса после тренировок сама искала его общества, превращая дружеские встречи в пылкие объятия у воды. Застенчивая Куруми, жаждущая повзрослеть, доверяла Ватару свои комплексы и находила в его ласках уверенность. А резкая Сатоми из кафе, чьи проблемы переплелись с его жизнью, увлекала в ночи безоглядной страсти. Ватару внимательно слушал каждую, помогал советом, но неизбежно оказывался в центре их желаний, где разговоры сменялись жаркой близостью, оставляя на теле и в памяти следы уходящего лета.